16b5f34455 Ash sta combattendo contro un altro Allenatore sul lungomare, senza rendersi conto di essere osservato da un misterioso marinaio. Dopo aver vinto, Ash è fiducioso e vanitoso. I bambini decidono di prendere qualcosa da mangiare. Il Team Rocket sta attualmente lavorando in un piccolo ristorante, quando il vecchio marinaio entra e chiede del latte caldo. Mentre è lì, Ash e gli amici si siedono fuori e parlano di combattere. L'uomo si avvicina a loro e Max lo riconosce come Drake of the Elite Four! Drake invita tutti loro (incluso il Team Rocket mascherato) alla sua barca, dove sfida Ash ad una battaglia. Drake invia il suo Shelgon e, sebbene sia più lento, aspetta che Pikachu si avvicini abbastanza da abbatterlo con Dragonbreath e Dragon Claw. Ash chiama Grovyle contro l'Altaria di Drake, e sebbene Grovyle abbia un tempo migliore saltando sugli alberi della nave, viene eliminato da alcune potenti mosse da Altaria, tra cui Aerial Ace e Solar Beam. Il Team Rocket approfitta di un Pikachu indebolito per rubarlo, ma Drake chiama il suo Salamence. Usa Dragon Claw e Lanciafiamme per spedire i ladri. Con il Team Rocket frustrato e alcune lezioni apprese, Ash e gli amici cenano con Drake e il suo equipaggio sulla barca.